Szakképesített bankreferens
Hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál tájékoztatást ad a vállalati és lakossági ügyfelek számára a kínált szolgáltatásokról, törekedve a korrekt, egyértelmű, érthető információk átadására. Az ügyfelek igényei alapján számukra megtakarításokkal, hitelezéssel, számlevezetéssel kapcsolatos szakszerű információt nyújt, termékeket mutat be, és a termékek jellemzőit összehasonlítja. Az igényelt ügyletekkel kapcsolatban felméri és értékeli azok kockázatát. Az ügyletek létrejöttének folyamatát ismerteti, a szükséges dokumentációt összegyűjti, értékeli, ennek alapján javaslatot tesz ügyletek létrejöttére, és az egyes ügyletekkel kapcsolatban önállóan adminisztrációs, nyilvántartási és elemző feladatokat lát el, számítógépes programok használatával.
A szervezet részeként végzi feladatait, együttműködik a hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás más szervezeti egységeivel. Ismeri felelősségét az ügyfelekkel kapcsolatban és a saját szervezete felé. Továbbképzi magát, követi a szabályozások, törvényi előírások változását, és azt alkalmazza a munkájában.
Ajánlott azoknak, akik szeretnek önállóan és csapatban is dolgozni, illetve jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel rendelkeznek.
Iskolai előképzettség
Érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
Az alábbi végzettséggel rendelkezők alkalmasak arra, hogy a képzést elvégezzék és készségeiket bankspecifikus készségekkel bővítve a bankszektorban, pénzügyi szektor-ban el tudnak helyezkedni:
04115002 számú Vállalkozási mérlegképes könyvelő
04115003 számú IFRS mérlegképes könyvelő
04115004 számú Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
04115005 számú Államháztartási mérlegképes könyvelő
04115006 számú Adótanácsadó
04116007 számú Okleveles adószakértő
5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Az alábbi végzettséggel rendelkezők alkalmasak arra, hogy a képzést elvégezzék; magasabb szintű végzettséget és elmélyültebb tudást szerezve a bankszektorban, pénzügyi szektorban előre tudjanak lépni, felelősséget és önállóságot igénylő munkakörök felé is.
04124002 számú Biztosításközvetítő (függő és független)
04124003 számú Banki, befektetési termékértékesítő
Az alábbi (korábbi rendszerben megszerzett) végzettséggel rendelkezők alkalmasak arra, hogy a képzést elvégezzék.
- Magasabb szintű végzettséget és elmélyültebb tudást szerezve és/vagy
- korábbi készségeiket bankspecifikus készségekkel bővítve és/vagy
- korábbi készségeiket naprakész szintre hozva
a bankszektorban, pénzügyi szektorban előre tudnak lépni, felelősséget és önállóságot igénylő munkakörök felé is.
Adótanácsadó (OKJ 61 344 01, OKJ 71 3437 01, OKJ 55 344 01)
Államháztartási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 02)
Banki szakügyintéző (OKJ 55 3441 01, OKJ 55 343 01 0010 5501)
Banki, befektetési termékértékesítő /Banki ügyintéző (OKJ 52 3440 01, OKJ 52 343 01 0000, OKJ 51 343 01)
Befektetési szakértő (OKJ 54 3441 03)
Befektetési tanácsadó (OKJ 54 343 01 0000, OKJ 54 343 01)
Biztosítási tanácsadó (OKJ 54 343 02, OKJ 54 343 02 0000, OKJ 54 3441 02, OKJ 55 343 01)
Biztosítási ügyintéző (OKJ 52 3440 02)
Biztosításközvetítő (OKJ 52 343 02, OKJ 52 3440 03)
Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 03)
Értékpapírpiaci szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 5502)
Független biztosításközvetítő (OKJ 52 343 02 0010 5201)
Függő biztosításközvetítő (OKJ 52 343 02 0010 5202)
IFRS mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 05)
Mérlegképes könyvelő (OKJ 54 3436 03, OKJ 61 344 02, OKJ 54 344 02 elágazásai)
Okleveles adószakértő (OKJ 71 3437 04)
Pénzügyi szakügyintéző (OKJ 55 3436 01, OKJ 55 343 01 0010 5504)
Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 06)
Pénzügyi tanácsadó (OKJ 54 3436 05)
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (OKJ 54 343 01)
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 52 3432 04, OKJ 52 344 01, OKJ 54 344 01, OKJ 52 344 01 elágazásai)
Szakképesített bankreferens (OKJ 55 343 02, OKJ 54 3441 01, OKJ 54 343 04 elágazásai)
Számviteli szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 5506, OKJ 55 3436 02)
Üzleti szakügyintéző (OKJ 55 343 01)
Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ 54 344 02)
Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07)
Vállalkozási szakügyintéző (OKJ 55 3436 03)
Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02, OKJ 52 344 02 0000)
Továbbá a 6.2 pont szerinti szakmai előképzettséget teljesítőnek tekintjük azokat a jelentkezőket, akik a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgával rendelkeznek.
Egészségügyi alkalmassági követelmény
Nem szükséges
Szakmai gyakorlat
A képzés bemeneti követelménye teljesíthető oly módon, hogy a képzésben résztvevő a 6.1 szerinti iskolai előképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A szakképesített bankreferens szakképesítés megszerzésénél – a 6.2 pontnál előírt szakmai előképzettséggel vagylagos követelményként meghatározott – szakmai gyakorlat: legalább 1 év, pénzügyi intézménynél igazoltan eltöltött szakmai gyakorlat. Az eltöltött gyakorlati időt hitelt érdemlően igazolni szükséges.
